1.客户资源拓展与维系:定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向;跟进与追踪,对新老客户的维护及业务再开发。
2.为客户提供理财咨询和业务服务:提供基于客户需求的投资理财意见;根据营业部中高端客户的交易行为、投资偏好等特点提供一对一专业投资建议。
3.公司锁定区域的潜在客户开发和需求分析,形成分析报告。
4.协助营业部营销团队开展营销活动、拓展营销渠道,举办投资分析讲座、投资者教育、投资沙龙等活动。
5.完成公司要求开展的其它工作。

月度、季度、年度销售任务指标，资本管理量，客户评价，开户量。

类似于银行的柜台,开放式的前台,独立的VIP理财室,宽敞舒适,设施便利。

1.办公环境比较优越,办公场所较为先进。在业务受理中,不乏公司VIP客户及高价值个人客户,配有高端的财富中心,办公设施便利。
2.没有固定的工作场所或者工作环境,要学会在各种环境下抓紧一切机会发展客户。
3.营业部的电脑配置都非常先进,一般都会提供多种委托方式、多套技术分析系统和丰富的资讯产品供客户自由选择,工作很便利。

理财师资格
基金交易资格
理财咨询资质
投资咨询资格

1.较强的中高端客户市场开拓能力。
2.关系管理能力及优秀的谈判技巧。
3.产品营销规划和销售行为实施的专业能力。
4.对各类证券信息及研究成果能很好的理解转化以服务于客户、销售团队及投资经理。

1.良好的沟通交流与理解能力,语言表达能力。
2.良好的抗压能力。
3.良好的思考、分析和判断能力。
4.良好的团队精神。
5.出色的说服能力。
6.具有较强的学习意识和学习能力。
7.具有良好的工作条理性及较强的执行力。

据统计,中国高净值人群中个人可投资资产在1000万元人民币以上的人群数量已达80万人,个人可投资资产规模达到了空前的25万亿元,庞大的高端理财需求正需要个性化的定制理财服务。因此,理财规划师的发展前景广阔。

路径一:理财规划师—投资咨询师—高级咨询师—资深咨询师
路径二:理财规划师—高级理财规划师—部门负责人—营业部负责人—分公司负责人

4（薪酬满意度评分：1点~5点，分别代表“非常不满意”~“非常满意”）